Královna, Arabela, Petr i děti přijedou na královský hrad. Maminku Arabely vítají poddaní proměnění v auta troubením. Arabela dá Petrovi prsten, aby dal vše do pořádku. Z poddaných jsou zase lidé i zámek má opět svou původní podobu. Z lidské říše se vrátil i vodník. Děti jdou na prohlídku pohádkové říše, uvidí trpaslíky i Sněhurku. Červenou Karkulku doprovodí k babičce, kde už je místo ní v posteli Frankensteinův umělý vlk Agrip, který zaujal pozici mluvícího vlka. Těsně před tím, než sní Karkulku, přijdou pro děti stráže a ony se musejí vrátit na zámek…(Česká televize)

Arabela i její královský otec jsou překvapeni z pohádek v lidském světě, protože pojednávají o zvířatech. Paní Majerová a černokněžník Vigo sledují čtení krále Hyacinta a nikdo kromě princezny Arabely si nevšimne Rumburaka a čarodějnice, kteří se najednou objevili v místnosti. Čaroděj II. kategorie proměnil všechny v sochy a princeznu v růži. Ježibabu pošle, aby se porozhlédla po bytě, jestli nenajde další kouzelný prsten. Ze sousedního pokoje vycházejí pan Majer s asistentem Grossem, Rumburak prstenem začaruje Grosse do žaludku pana Majera, kterému se několikanásobně zvětší břicho. Rumburak zapne plášť a zmizí, čarodějnici tam ovšem zapomene, ta musí uletět oknem jako krkavec.

Petr vysílá z Rumburakova televizního studia do říše lidí a přes křišťálovou kouli vidí i slyší Arabelu. Vysvětlí jí, jak to bylo s proměnou pohádkové říše, a ona mu uvěří, že to nebyla jeho vina. Děti vysílají domů také a když je objeví v komnatě paní Müllerová, hned se ukáže na obrazovce a pochlubí se s manželem přes obrazovku přítelkyním v říši lidí. Mezitím si král stěžuje v závodní jídelně na chudý oběd a doslova prohlásí, že továrnu, kde takhle vaří, by nechal vyhodit do povětří. Po polední pauze pan Vigo, pan Majer a král Hyacint mají přenášet těžké nosníky. Ti ale zabloudí a rozbijí dvě obrovské skleněné nádrže s chemikáliemi. Dojde k chemické reakci a všichni opouštějí továrnu, aby se zachránili před jedovatým plynem a ohněm. Požárníci evakuují továrnu a dojde k výbuchu, který továrnu zničí. Vedoucí v továrně přijede s policisty a nechá krále Hyacinta, pana Majera i pana Viga zavřít do vězení. Arabela je se zlodějem Fouskem na lodičce, ale ten jí prstýnek nechce dát. Princezna si přivolá na pomoc vodníka, který Fouska stáhne do vody a Arabele předá prstýnek. Fouska vyloví plavčík, hned na břehu ho pozná policista a zatkne jej…(Česká televize)

Děti s Petrem uvidí Tarzana, který se houpe na liáně, a po chvíli jim stojí v cestě Fantomas, nejmocnější vládce říše pohádek pro dospělé. Řekne jim kudy se dostanou na Rumburakův hrad, náhle si všimne hrdličky, která se přidala k Petrovi a dětem cestou, a chce ji zastřelit. Petr ji ale písknutím vyplaší a Fantomas holou rukou ustřelí větev. Na Rumburakově hradu vládne s rákoskou paní Müllerová a Pekota, Mekota i její manžel Blekota pěkně všechno umývají a utírají, aby bylo všude čisto. Někdo buší na vrata a k jejímu překvapení to je Petr s Honzíkem a Mařenkou. Ihned oba posadí k pianu a nutí je hrát, Petra zapojí do úklidu. Petr objeví tajnou komoru, odkud Rumburak vysílal. Objeví křišťálovou kouli a hned se do ní podívá, co dělá Arabela. Ta spolu s jeho matkou truchlí nad zmizením Petra a přidá se k nim i Pajda. Pan Majer, černokněžník Vigo i král Hyacint jezdí v továrně s ještěrkami. Král se ale nedokáže vyhnout vysoké hromadě plechovek a zboří ji. Vzápětí nezabrzdí a vjede do barelů…(Česká televize)

Honzík s Mařenkou se objeví u perníkové chaloupky, ze které vyleze ježibaba. Uhodne k jejich údivu, jak se jmenují. Vezme je dovnitř, schová cestovní plášť do truhly a děti zavře, aby si je vykrmila. Po nějaké době se u chaloupky objeví i Petr, který Xenii utekl. Ježibaba se od trpaslíků dozvěděla, že jí chce Xenie chaloupku proměnit v „zasklenej nesmysl“ a v peci má prý topit zemním plynem, což se jí nelíbí. Petr jí vysvětlí, že Xenii pomáhal nedobrovolně, a požádá ji o radu, kudy se dostat z pohádkové říše. Ježibaba ho pošle do říše pohádek pro dospělé k doktoru Frankensteinovi…(Česká televize)

Létající kufr s pláštěm a prstenem nemůže najít ani pan Majer a chce ohlásit krádež na policii. Majerovi i Arabela jsou smutní, protože mají strach o Petra. Princezna navíc ví, jaké nástrahy tam na něj mohou číhat, například patnáctihlavý drak. Paní Müllerová je na Rumburakově hradu a únos si vysvětluje tak, že s ní má Blekota vážné úmysly. Ten jí marně vysvětluje, že ji unesl omylem. Ona si ho ale chce vzít, sebere mu plášť a vhodí ho do ohně. Prohlásí se za paní Blekotovou a Rumburakovým sluhům s holí v ruce přikáže hrad pořádně uklidit…(Česká televize)

Svatbu Xenie a Vilibalda naruší hradní stráž, která přivede Petra. Jediná Xenie ho pozná a využije příležitosti, že se její královský otec ještě nevrátil. Cestovní plášť nechá schovat a Petrovi poručí, aby říši pohádek změnil tak, aby se co nejvíc podobal světu lidí. Petrovi se do toho nechce, ale princezna mu slíbí, že když úkol splní, propustí ho. Petr začne pomocí prstenu měnit pohádkovou říši. Místo hradu se před poddanými, kteří vše sledují, tyčí vysoká skleněná budova. Rusalky tančí na sídlišti, Xenie s Vilibaldem a královnou se přijedou v černé limuzíně podívat do paneláku, jak se pohádkovým bytostem ve změněném světě žije.

Petr s Arabelou si vyznávají lásku, ale vyruší je pan Majer, protože v televizi bude docent Hrach. Mezitím se v pohádkové říši Rumburak vrací s náhrdelníkem, zjistí však, že princezna utekla. Čarodějnice mu poradí, aby se podíval do křišťálové koule, a ta mu Arabelu ukáže, jak se dívá u Majerů na televizi. Čarodějnici proto pošle na zámek, aby mu přinesla ze skříně pana Viga cestovní plášť…(Česká televize)

Na tiskové konferenci oznámí televizní pracovníci, že pohádky už nebudou vysílat. Nedokážou ale novinářům vysvětlit přítomnost pana Majera na obrazovce, ačkoliv u nich ve studiu vůbec nebyl. V novinách druhý den vyjde článek s titulkem „Žijeme v pohádce???“ a na fakultě o něm vedou studenti debatu. Jediný Petr s článkem souhlasí, ostatní jako budoucí technici jsou proti. Debata pokračuje i během přednášky docenta Hracha, který po Petrovi žádá hmatatelné důkazy…(Česká televize)

Majerovi mají dva stejné jezevčíky. Jedním je Pajda a druhým, mluvícím lidskou řečí, je pan Majer. I Honzík má problémy rozeznat, který je jeho otec. Petr navrhne, že pokud by se jich někdo ptal na pana Majera, všichni budou říkat, že je těžce nemocen. Honzík to ale už cestou do školy prozradí Mařence, ta mu však nevěří. Pan Majer si na svou psí podobu poměrně rychle zvykne, ale paní Majerová je zdrcena. Petr ji utěšuje a když spolu rozebírají, kdo proměnil hlavu rodiny v psa, Petr se snaží matku přesvědčit, že to neudělali Vigo a princezny. Paní Majerová ale snadno odhalí, proč se jich zastává. Je to kvůli Arabele, což ale Petr popře…(Česká televize)

Na královském hradě sledovali pohádku i myslivec s Červenou Karkulkou, která protestuje proti tomu, aby snědla babičku a myslivce. Královna jí to dá ovšem rozkazem. Arabelu napadne, že by měl pan Vigo vycestovat do říše lidí a říct panu Majerovi, aby to dal do pořádku. Královna samozřejmě nesouhlasí, ale král princeznu pochválí a požádá Viga, aby ten nápad realizoval. Arabela chce letět s ním a Xenie se hned přidá také. Ráno připraví Vigo plášť a obě princezny se hned zvědavě vyptávají, jaké to je v říši lidí. Zatímco Xenii zajímá, co se tam nosí, Arabela se těší, jací ti lidé vlastně jsou…(Česká televize)

Rumburak je povolán před královský trůn a musí vysvětlit, proč zastřelil mluvícího vlka. Na rozkaz krále musí odevzdat plášť, prsten i zvoneček. Královna rozhodne, aby za trest nahradil vlka, a černokněžník Vigo promění kouzelným prstenem svého nástupce ve vlka. Rozzlobený Rumburak uteče do perníkové chaloupky, kde ho perníková bába s pomocí čarodějnice promění zpět do lidské podoby. Rumburak se chce pomstít a řekne čarodějnici o hradu, který patřil Vigovu předchůdci Chechotovi. Dozvěděl se o něm právě od Viga a napadlo ho, že na tom hradě po starém čaroději mohlo něco zůstat. Požádá o pomoc čarodějnici, které slíbí funkci dvorní čarodějky…(Česká televize)

Pan Karel Majer je poměrně zaneprázdněný člověk, působí v rozhlase, dabingu, filmu i divadle, ale potkávají ho pouze malé role. Je ženatý a má dva syny, starší Petr studuje na vysoké škole techniku a mladší Honzík, kterému slíbil návštěvu v lunaparku, navštěvuje základní školu. Pan Majer jede točit filmovou kovbojku, kde představuje jako komparsista indiána a v písku najde zvoneček. Zazvoní na něj a náhle se objeví tajemný muž v černém cylindru a hnědém plášti a chce mu splnit přání. Všichni na muže v plášti křičí, aby zmizel, to se stane až ve chvíli, kdy mu to poručí pan Majer…(Česká televize)