Ve studiu začal pracovat režisér Janda, ale hned jeho první směna se slavným dabérem Filipem Švarcem skončí fiaskem. Na Švarcovy opakované zoufalé pokusy vystihnout psychologii postavy, kterou dabuje, reaguje Janda vzteklými výlevy. Herec končí v totálním fyzickém i psychickém rozkladu a začíná koktat. Zpráva o Jandově agresivitě se rychle šíří a nikdo ze slavných dabérů nechce pro ZERO pracovat. Janda situaci řeší tím, že přikáže Karlovi a Pavlovi, aby dabovali sami. Stávají se z nich dabéři. Pavel své nové profesi zcela propadne. Prezident herecké asociace žádá pro Švarce odškodné a další fungování svých herců v ZERU podmiňuje tím, že změní režiséra.