Enrique chce, aby Cristina přestala pracoval ve Velvetu a odjela do lázní. Cristina se rozzuří a jede do Velvetu, kde na Anu přede všemi hystericky křičí a pak ji chce bodnout nůžkami. Marco ji naštěstí chytí a labilní Cristina je odvezena rovnou do nemocnice na léčení. Za Raulem přijdou policisté, protože si myslí, že pomohl Tonimu přes hranice díky svým kontaktům ve Francii. Večer Toni zavolá a Raulovi děkuje za pomoc a jemu spadne kámen ze srdce. Na zásnubní večírek Matea a Clary přijedou Clařiny rodiče a také Rita s Pedrem. Clara je velmi nervózní, protože na vesnici se chovají lidé jinak než Mateova matka a její sestry.

Patricie s Marcem posedí v baru, kde si povídají o Velvetu. Marco jí poví, že ženy ve Velvetu jen intrikují a Cristina mu řekla o Anině těhotenství a chce, aby ji vyhodil. Raul sežene Tonimu falešný pas a pošle ho přes hranice. Nemůže mu zaručit, že bude moci hranice přejít, ale kontaktuje své známé ve Francii, aby se o něho postarali. Marco vybere švadlenu Luciu jako prodavačku šperků. Mateo s ním nesouhlasí, ale nemá na výběr, a tak informuje Patricii, které se to nelíbí. Za Marcem také přiběhne Cristina a chce sama vyhodit Anu z Velvetu, a tak jí Marco poví, že Ana má větší hodnotu pro Velvet než ona, která nikdy nic nedokázala.

Carlos si nechává přeposílat poštu, která chodí Aně a doufá, že získá Anu pro sebe snáze, když teď čeká dítě. Všichni ve Velvetu oslavují zasnoubení Clary a Matea a oba dva jenom září štěstím. Clara chce mít svatbu ve své rodné vsi, ale Mateova matka a jeho tety si představují svatbu úplně jinak a těší se, že všechno naplánují. Do Velvetu přijede Cafierův syn Marco Cafiero, který se stává ředitelem Velvetu. Všichni jsou překvapeni, jak vedení, tak i zaměstnanci a nikdo neví, co se bude dít dál.

Enrique poví Cafierovi u večeře, že chtějí být Oteguiovi ve Velvetu jeho očima i ušima. Než stihne svou myšlenku rozvést, tak se zde objeví Mateo s Raulem a přisednou si k nim. Začnou se u stolu dohadovat, Cafiero je zarazí a oznámí, že vést Velvet bude jeho syn a odejde od stolu. Mateo s Enriquem se v luxusní restauraci poperou. Carlos podplatí pošťáka, aby mu přeposílal všechny dopisy pro Anu a Filipa Raye. Ana mu oznámí, že čeká dítě s Albertem a Carlos je rád. Všichni jsou šťastní, že je Ana těhotná, akorát Rita má slzy stále v očích, protože ona otěhotnět nemůže.

Na Albertův pohřeb přijde hodně lidí. Raul jde k Mateovi domů, kde ho najde úplně na mol. Raul ho osprchuje, obleče a doveze na pohřeb, kde brečící Mateo pronese svou řeč. Carlos obdrží dopis, že Alberto v letadle nebyl, protože odletěl jinam, ale nikomu to neřekne. Carlos chodí každý den do Velvetu za Anou, nosí jí květiny a ptá se na příchozí poštu. První dopis od Alberta roztrhá a nikomu o něm neřekne. Velvet představí novou kolekci šperků. Raul uvidí, že všude v módním domě jsou šperky a jen v pozadí jeho a Any modely a rozčílí se.

Letadlo na Havanu spadlo do oceánu a nikdo nepřežil. Alberto byl na palubě a všichni ve Velvetu smutní. Ana si myslí, že Alberto do letadla nemusel nastoupit, a tak kontaktuje Carlose a požádá ho, aby ověřil, zda byl Alberto na palubě. Rita jde k lékaři, který jí poví, že Pedro je zcela plodný, ale problém je u ní. Pedro zavolá Rose-Marii, aby poslala syna Manolita do Velvetu. Rita poví Pedrovi, že jsou oba dva v pořádku a nemají ztrácet naději.

Ana provede Cafiera celým módním domem. Raul s ním nekomunikuje, protože se nechce nechat koupit. Když mu však Cafiero navrhne, aby vytvořil pro Velvet první pánskou kolekci, tak si s ním Raul potřese rukou. Emilio rozmlouvá Aně cestu na Kubu a nechce jí pomoci s přípravami. Doňa Blanca mu domluví a přesvědčí ho, že je to dobrý nápad. Emilio půjčí Aně peníze a obejme ji na cestu, ale chce, aby se určitě vrátila. Clara se vrátí do Velvetu a Mateo je šťastný, že je zase zpátky. Patricie stráví s Valentinem svatební noc v hotelu, kde musí Patricie pít alkohol, aby se s ním mohla vyspat.

Cafiero je novým akcionářem Velvetu a bude nabízet kolekce Filipa Raye v zahraničí. Všichni ve Velvetu jsou šokování Albertovým rozhodnutím. Ana se dozvídá od Matea, že se Alberto rozhodl odletět do Mexika. Ana ho požádá, aby ji odvezl na letiště, ale už ho zde nezastihne. Ana poví Emiliovi, že se rozhodla odletět na Havanu za Albertem. Emilio jí to nechce dovolit, protože se Alberto všeho vzdal jen pro její kariéru a tím by to Ana zkazila. Viktor jde do nemocnice navštívit Cristinu, protože mu volala, aby mu řekla, že je otcem jejího dítěte. Viktor jí však poví, že se usmířil se svou ženou a jsou teď moc šťastní.

Ana chce odnést večer dopis Albertovi, že ho miluje, ale v dílně potká ubrečeného Raula. Mrzí ho, že Cristina zašla tak daleko a zničila Anu i Alberta. Rita se zlobí na Pedra, protože na něho celý večer čekala, aby se spolu mohli vyspat. Pedro už je vyčerpaný z toho kolik sexu mají, a protože je jen za účelem zplození dítěte. Rita je posedlá tím, že chce mít dítě a zároveň má obavy ze své neplodnosti. Valentin na zásnubní večeři pronese, že je Patricie ženou, o které ani nesnil. Alberto nečekaně přijde a chce všem říct, že Patricie má milenecký vztah s Jonasem. Patricie ho přeruší a poté mu přislíbí, že se vzdá svých akcií.

Alberto pozve novinářku Michelle do Velvetu a druhý den vyjde v novinách, že Cristina čeká dítě s jiným mužem. Mateo chce vědět, co se s Albertem děje, protože s ním už několik dní nemluvil o svých pocitech a plánech. Alberto mu poví, že chce z Velvetu odejít, a prodat Velvet Cafierovi, který udělá z Any slavnou návrhářku. Mateo s ním nesouhlasí. Celý módní dům je v pozdvižení z vytisknutého článku a nikdo nemluví o ničem jiném. Raul si myslí, že si Alberto vymýšlí. Cristina je stále v nemocnici, jen brečí a její rodina ani přátelé s ní nemluví, protože se zostudila nemanželským dítětem.

Doňa Carmen, nastávající tchýně Patricie, se přijde podívat do Velvetu. Trápí jí skandál, který právě vyšel v novinách o tom, že je Filip Ray ve skutečnosti milenka Alberta. Patricie požádá Raula, aby jí navrhl svatební šaty. Ve zkušebně doňa Carmen zakáže Patricii, aby si vybrala ty s holými rameny, protože chce za snachu cudnou dívku. Alberto zjistil v nemocnici, že Cristinino dítě není jeho a je na dně. V breku jí poví, že mu zničila život a vzala veškeré naděje. Ana se rozhodne být zase pouze krejčovou, všichni se v dílně diví a odrazují ji, ale ona chce být užitečná. Alberto se to dozví, a tak si s ní jde promluvit. Rozhodne se nechat prodávat modely Filipa Raye v zahraničí, protože zde se neprodal ani jeden.

V den představení nové kolekce se kolem Velvetu shlukují novináři a již vědí, že je Ana slavným návrhářem Filipem Rayem a také milenkou Alberta. Je jisté, že novinářům vše řekla Cristina poté, co jí Alberto dal papíry o anulování manželství. Tato zpráva je pro Velvet velkou ostudou. Valentin s Patricí rozhodnou, že šperky na přehlídce prezentovat nebudou. Enrique ví, že novinářům zavolala Cristina a je na ni naštvaný, stejně tak jako Raul a všichni ve Velvetu. Večer na společenské akci je představena nová kolekce, která se všem divákům líbí. Když přijde na podium Raul, tak všichni křičí bravo a tleskají. Když na podium přijde Ana, tak hosté odejdou.

Viktor ukončil své manželství po 15 letech, je připravený stát se otcem a Cristinu si vzít za ženu. Ona mu však zalže a poví, že dítě je Albertovo. Mateo se snaží přesvědčit Claru, že jí miluje a už jí nikdy nebude lhát. Vyznává jí lásku a žádá ji, aby byla jeho přítelkyní, až Clara roztaje a souhlasí. Lucia se rozhodne odejít z domova a požádá Blancu, aby mohla zůstat v módním domě. Lucia je v dílně jako vyměněná, snaží se a chce se vším pomáhat. Uběhnou tři měsíce a blíží se přehlídka nové kolekce Raula a Filipa Raye, které chybí jen poslední úpravy. Alberto si zaplatí anulování manželství a konečně je svobodným mužem, přestože se k němu Ana nevrátila.

Esteban je neskutečně šťastný, že se zbavil své závislosti na Pilar a přímo v dílně před všemi krejčovými požádá Blancu, aby s ním žila. Zaskočená Blanca souhlasí. Všichni mají strach o Anu, protože nikdo neví, kde je. Po odchodu z večírku se nedostala vůbec do Velvetu. Emilio je smutný a nemyslí na nic jiného než na svou neteř. Emilio dokonce křikne na Alberta, protože slíbil, že na ni dá pozor a pak zavolá policii. Pilar ztratila Estebanovu pokoru, a tak se obrátí na jeho dceru Luciu. Chce, aby jí za dvojnásobný plat předávala všechny informace z Velvetu. Lucia to odmítne, v dílně je velmi smutná, a poví Blance, že to její otec kradl ve Velvetu návrhy.

Alberto s Anou jdou na večírek společnosti AerSa, kam je pozvala Sára. Nečekaně se zde objeví Cristina, předstírá s Albertem šťastný vztah a nazve Sáru Albertovou milenkou. Ana nevěděla, že se spolu vyspali, a tak z akce uteče. Jonas chce říct Emiliovi, že se Patricie přestěhovala tajně do pokoje místo Isabel. Patricie to nechce dopustit, a tak se s ním vyspí. Jonas se cítí tím nejšťastnějším mužem. Nesmělý Valentin věnuje Patrici další šperk a požádá ji, aby se stala jeho přítelkyní a ona souhlasí. Cristina oznámí Barbaře, že je konečně těhotná a otcem je její asistent Viktor. Barbara si je jistá, že díky dítěti se ke Cristině Alberto vrátí. Alberto ani druhý den nemůže najít Anu. Mateo uhodí hlavou Viktora, protože si myslí, že strávil večer s Clarou.

Esteban přivede svou dceru Luciu do dílny, kde je na všechny opět drzá. Alberto mu pak oznámí, že Enrique návrhy neukradl a chce, aby zavolal Pilar a dosvědčil mu, že on není tím zrádcem. Esteban na Pilar křičí, a ta pozná, že Alberto poslouchá, a tak s ním hraje divadlo. Díky Patricii podepíše Valentino smlouvu na výhradní dodávku šperků do Velvetu. Valentino věnuje Patricii překrásný náhrdelník, a ona poté přijme jeho pozvání na večeři. Cristina s Barbarou se vydají do banky půjčit si peníze na šperky. Dokumentům nerozumí, ale Cristina je podepíše. Viktor si přečte smlouvu a hned vidí, že podmínky jsou příšerné a Cristina byla podvedena.

Alberto věnuje Aně klíč od jeho domu a požádá ji, aby s ním žila. Alberto si myslí, že Cristina podepíše papíry o anulování manželství. Ona má však jiné plány, znovu se vyspí s Viktorem, aby co nejdříve otěhotněla a manželství s Albertem potvrdila dítětem. Don Emilio jde na hodinu tance, kde se omluví za chování Pedra a Jonase a chce jít tančit. Doňa Conchi se přiřítí a chce s ním tančit, a tak Emilio odejde. Rita s Pedrem se usmíří po své první hádce, pak dokonce Pedro donutí svou matku, aby se Ritě omluvila za své neustálé kritizování. Patricia chce přesvědčit Valentina, aby spolupracoval s Velvetem a dodával luxusní šperky, a tak se na schůzku s jeho matkou cudně obleče a ani nepije alkohol. Alberto s Mateem jdou do kasina za obchodníkem Marcem Cafierem. Alberto s ním hraje poker, ale všechny hry prohrává.

Pedrova matka se rozhodne zůstat déle, a tak předstírá, že zprávu od lékaře ještě nedostala. Rita už ji dále nesnese a chce, aby odjela, a tak se s Pedrem poprvé pohádají. Ana přesvědčí Raula, aby s ní pracoval na tvorbě kolekce. Cristina se mezi ně v dílně vmíchá, chce, aby Ana změnila nějaké prvky a navíc předstírá, že jí je nevolno. Esteban přivede svou dceru Luciu do dílny, kde chce, aby pracovala. Lucia je sestřenicí Alberta a chová se ke všem velmi povýšeně. Esteban se potom sejde s Pilar, poví jí, že Blancu využívá jen k přístupu do Velvetu. Za peníze z ukradených návrhů zaplatil své dluhy. Cristina přizná Barbaře, že se s někým vyspala, ale nepoví jí, že to bylo s jejich asistentem Viktorem.