Překvapený Patrick se od Choa dozvídá, že Lisbonová skutečně za 10 dní odjíždí do D.C. Těsně před jejím odjezdem přichází do FBI dopis týkající se nevyřešeného případu z minulosti. Vyšetřování Patricka s Lisbonovou přivádí do hotelu Modrý pták na Floridě.

Tým FBI pokračuje v pátrání po šéfovi zločineckého gangu unášejícího ženy. Ukazuje se, že dívkám, které byly ze skupiny vyčleněny, byly odebrány životně důležité orgány. V opuštěné nemocnici forenzní technici objeví DNA bývalého chirurga Larka, který prováděl pro šéfa gangu.

Velká porota předvolá Patricka kvůli obvinění z vraždy, ale je to jen léčka, která nakonec usvědčí zkorumpovanou státní zástupkyni. Jane odhalí muže, který sjednával vraždy přes italskou restauraci Il Tavolo Bianco.

Patrick sleduje podezřele vyhlížejícího muže a s pomocí Lisbonové najdou v jednom domě těžce zraněnou dívku, která krátce nato umírá. Poblíž onoho místa objeví opuštěný objekt, jenž zřejmě sloužil jako dočasný úkryt pro nelegální imigranty. Tam v krytu pod zemí objeví další mladou ženu.

V národním parku je nalezena mrtvá mladá žena. Na místo je přivolán tým FBI, který zjistí, že dívka pracovala jako společnice v pánském klubu. Jeho prezident Kenyon Russell zprvu popírá, že by ženu vůbec kdy viděl.

David Ronaldo, který se stal obětí výbuchu bomby na autobusové zastávce, se pokoušel očistit Luise Cruze, obviněného z vraždy Sarah Feinbergové. Teď čeká v cele smrti na popravu. Jane s FBI mají poslední dva dny, aby prokázali jeho nevinu a zabránili vykonání rozsudku.

Během loupeže v galerii je kvůli bezcennému obrazu zavražděn její majitel. Případ vyšetřuje jednotka FBI, která se specializuje na krádeže uměleckých předmětů. Jane naplánuje velkou akci, od agenta Pikea si půjčí ukradené obrazy, které FBI drží v tajném skladu.

Patrick Jane a celý tým FBI hledají unesenou Grace Van Peltovou. Richard Haibach je však chytrý protivník, a když to vypadá, že díky pomoci své právničky policii unikne, Patrick a Rigsby ho unesou.

Rigsbyho s Van Peltovou přímo doma napadne maskovaný útočník a mají co dělat, aby vyvázli i s malou Maddy živi. Útok je spojován s vraždami Ardilese a LaRocheho. Tým FBI pomáhá s vyšetřováním potenciálních podezřelých.

Patrick pomáhá vyšetřovat vraždu státní zástupkyně. Stopy vedou do bio farmy. Jane se tam vetře, a když přijede FBI, stane se vyjednavačem a odhalí vražedkyni. Mezitím Rigsby s Van Peltovou požádají La Rocheho o pomoc v případě odposlechů.

Programátor, jehož firma pracuje pro Pentagon, zemře záhadnou smrtí a Patrick odhalí špionáž, které se překvapivě dopouštěla sekretářka. Mezitím Lisbonovou kontaktuje dávný kolega Ardiles, jenž se domnívá, že je odposloucháván.

Patrick pomáhá FBI odhalit šéfa drogového gangu. Během vyšetřování ho zaujme dívka Crystal a domlouvá si s ní schůzku. Nakonec se ukáže, že právě Crystal je tou, která má kontrolu nad veškerými obchody s drogami ve městě.

FBI neochotně požádá Jane o pomoc při hledání chybějícího počítačového programátora, ale nepomůže, dokud nebude na palubu přiveden Lisabon.

Dva roky poté, co byl případ Red Johna dán k odpočinku, je Jane nově nalezený mír přerušen překvapivou nabídkou práce, která by pro něj mohla všechno změnit.

Zatímco FBI vypíná tým CBI agenta Lisabona, Patrick se vydává sám, aby vystopoval muže, kterého veřejně označil jako Red John.

Po výbuchu v Patrickově domě se seznam podezřelých z Red John zúžil na dva a Patrick se dozví, že Red John je součástí tajné společnosti zaměstnanců donucovacích orgánů.