Morwenna už má dítě, u Witwortha s ní žije její mladší sestra Rowella, se kterou Witworth spí. Když ji také přivede do jiného stavu, dá jí 500 liber, aby se mohla provdat za místního knihovníka Arthura Solwaye. Morwenna o všem ví, vzepře se konečně definitivně Witworthovi a už s ním nechce mít nic společného. Stále miluje Drakea. Drake si zařídil kovárnu, ve které usilovně pracuje. Je trnem v oku Georgovi, který nenávidí všechno, co má nějakou spojitost s Rossem. Nechá svého pohůnka Toma Harryho, aby kovárnu podpálil. Drake jde druhý den do Trentwithu a řekne to Elisabeth. Ta pak udělá Georgovi scénu. Na zpáteční cestě narazí Drake v lese na Toma Harryho a jeho druhy, ti ho zbijí div ne k smrti.

George Warleggan se dál snaží ničit vše, co Ross vybuduje. Pomáhá mu, že získal důležitou pozici soudce v Truro poté, co ji Ross odmítl. Ross je ale v kraji nezpochybnitelnou autoritou. Čím dál víc se ale vzdaluje Demelze. Demelzin bratr Drake se zamiluje do Elizabethiny sestřenky Morwenny, která je guvernantkou jejího syna. Společenský rozdíl ale stojí jejich lásce v cestě, Morwenna je donucena vzít si jiného…(TV NOVA)

George Warleggan se dál snaží ničit vše, co Ross vybuduje. Pomáhá mu, že získal důležitou pozici soudce v Truro poté, co ji Ross odmítl. Ross je ale v kraji nezpochybnitelnou autoritou. Čím dál víc se ale vzdaluje Demelze. Demelzin bratr Drake se zamiluje do Elizabethiny sestřenky Morwenny, která je guvernantkou jejího syna. Společenský rozdíl ale stojí jejich lásce v cestě, Morwenna je donucena vzít si jiného…(TV NOVA)

Dwight je zpátky. Žije v luxusu s Caroline, která zdědila velké jmění po svém strýci, ale utápí se v depresích. Nemůže zapomenout hrůzy války. Caroline je nešťastná. Drake a Morwenna se stále scházejí, slíbí si, že budou spolu. Drake nosí do rybníka na Trentwithu žáby, aby Morwennu rozveselil. George, který jejich kvákání nesnáší, zuří. Když zjistí, že se Morwenna a Geoffrey scházejí s Drakem, který je Rossovým švagrem, přikáže Geoffreyho poslat do vzdálené internátní školy. Chlapec se přijde rozloučit s Drakem a přinese mu jako dárek vzácnou bibli. George pak Drakea obviní z krádeže a nechá ho zatknout. Bible má cenu víc než 40 šilinků, za což hrozí trest smrti. Ross přijde za chlapce orodovat, ale marně. Nakonec se George pomstí jinak – Drakea pustí, ale Morwenna si musí vzít Whitwortha, kterého dosud odmítala…(TV NOVA)

George Warleggan se dál snaží ničit vše, co Ross vybuduje. Pomáhá mu, že získal důležitou pozici soudce v Truro poté, co ji Ross odmítl. Ross je ale v kraji nezpochybnitelnou autoritou. Čím dál víc se ale vzdaluje Demelze. Demelzin bratr Drake se zamiluje do Elizabethiny sestřenky Morwenny, která je guvernantkou jejího syna. Společenský rozdíl ale stojí jejich lásce v cestě, Morwenna je donucena vzít si jiného…(TV NOVA)

Demelza bez pomoci šťastně porodí holčičku Clowance. V Cornwallu je hlad, úroda byla mimořádně špatná a lidé nemají co jíst. George se vyžívá v tom, že trestá chudáky, kteří kradou obilí. Ross vymyslí plán, jak chudým pomoci. Demelza a Caroline obcházejí místní šlechtu a vybírají peníze na chudé, Ross zorganizuje přísun obilí, které pak rozdává. Románek mezi Morwennou a Drakem pokračuje, George a Elisabeth přesídlili do Trura, Morwenna s Geoffreym – a tetou Agátou – zůstali sami na Trenwithu. Jdou na křtiny malé Clowance.

George Warleggan se dál snaží ničit vše, co Ross vybuduje. Pomáhá mu, že získal důležitou pozici soudce v Truro poté, co ji Ross odmítl. Ross je ale v kraji nezpochybnitelnou autoritou. Čím dál víc se ale vzdaluje Demelze. Demelzin bratr Drake se zamiluje do Elizabethiny sestřenky Morwenny, která je guvernantkou jejího syna. Společenský rozdíl ale stojí jejich lásce v cestě, Morwenna je donucena vzít si jiného…(TV NOVA)

Uplynul asi měsíc. Demelzini bratři Sam a Drake teď pracují ve Wheal Leisure. Drake se při potulkách po okolí seznámí s Morwennou a zamiluje se do ní. Elizabeth se nedaří dobře. Vadí jí, že se Geoffrey Charles tak sblížil s její sestřenkou, k malému Valentinovi se chová nevšímavě. Na návštěvu při příležitosti křtin Valentina přijíždí Verity s rozkošným synáčkem. Brzy po příjezdu ji ale dostihne špatná zpráva: loď kapitána Blameyho se dostala do potyčky s francouzskými loďmi a o jejím osudu není nic známo. Rovněž Caroline si dělá starosti o Dwighta. Demelza se snaží obě utěšovat, Ross se pokouší sehnat informace. Na scéně se objevuje jeho starý druh, zjizvený jednoruký veterán Tholly, s nímž jsme se dosud nesetkali…(TV NOVA)

Elizabeth je ve vysokém stupni těhotenství. Uvědomuje si, že dítě může být Rossovo, a snaží se ze všech sil přijít k nějakému úrazu, který by vyvolal porod, jenž by mohl vypadat jako předčasný. Caroline pečuje o umírajícího strýčka, jeho posledním přáním je, aby si vzala lorda Conistona. Caroline se ale chystá k tajné svatbě s Dwightem Enysem. Jedinými svědky jsou Ross a Demelza. Za Demelzou přichází její bratr Drake, přináší jí zprávu o tom, že jejich otec leží na smrtelné posteli. George nesnáší svého vyženěného syna Geoffreho Charlese – stejně tak jako Geoffrey jeho. Bez Elizabethina vědomí mu obstará guvernantku – Elizabethinu sestřenici Morwennu. Zdá se ale, že se s ní hoch spřátelí, což jistě nebylo Georgovým cílem…(TV NOVA)