Druhá část příběhu zachycuje osud Moravce poté, co se zhroutil jeho dřívější životní plán, v důsledku spolupráce s německými okupanty. Zanícený vlastenec se nyní obrací k novým ideálům a stává se jedním z nejhorlivějších představitelů české kolaborace s nacistickým okupantem. S plným oddáním a tvořivostí šíří Hitlerovu politiku a fašistickou ideologii…(VOYO)

Příběh televizního filmu začíná ve chvíli, kdy se Moravec přidává k Masarykovým ideálům na konci první republiky. Je důvěrně spjat s prezidentem Benešem a považuje se za součást jeho nejbližšího okruhu. Zapojení do ozbrojeného odporu proti nacistickému Německu je pro něj nejdůležitějším cílem. Však ho Mnichovská dohoda tak zklame, že začne otevřeně kritizovat Benešovu vládu…(VOYO)