Ospalou pohodu beskydského Protějova naruší zpráva, že se v lesích u městečka objevili vlci. Správce Horák se snaží návrat vlka do Beskyd utajit, aby vzácné zvíře ochránil, ale novinka je nevyhnutelně prozrazena. Někteří místní, včetně podnikavého Brázdy, vidí ve vlcích příležitost, jak si přivydělat. Doktor Elinger se musí podrobit úřední kontrole vedené zdravotním radou Strakošem, který však může navrhnout odebrání Martinovy licence praktického lékaře. Martin se znovu snaží navázat kontakt s Lídou. Do Protějova přijíždí Lídin otec Jarda Klasna. Vrací se po letech neohlášeně domů, ovšem na jeho osobě je leccos podivného. Kdysi neodjel z městečka zcela v dobrém, byl totiž zapleten do pašování pančovaného alkoholu. A teď Klasna kuje nový plán se svým kolegou Jonášem, jenž dorazil za ním. Ukáže se, že společně chtějí opět propašovat přes česko-polskou hranici podezřelou zásilku.